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@      苏州科易特自动化科技有限公司 马斯克打造“算力超级工厂”,芯片和算力重要性凸显!倒逼国产企业自立自强,AI算力有望迎来配置机遇

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苏州科易特自动化科技有限公司 马斯克打造“算力超级工厂”,芯片和算力重要性凸显!倒逼国产企业自立自强,AI算力有望迎来配置机遇

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  周六(5月25日)最新消息,近日,特斯拉CEO马斯克在向投资者做演示时表示,其旗下人工智能初创公司xAI,正计划建造一台规格惊人的超级计算机,为下一代人工智能聊天机器人Grok提供动力。并表示,这将成为 “算力超级工厂”。

  此前,马斯克表示,训练Grok 2型号需要约2万个英伟达H100 GPU。有分析人士指出,“算力超级工厂”需要大量抢购英伟达的芯片。无论是OpenAI及其盟友微软,还是谷歌、亚马逊、Meta、xAI,其AI军备竞赛都离不开英伟达的芯片。

  值得注意的是,由于美国的限制政策,英伟达较为先进的芯片,如H100等芯片,无法供应给中国,特供给中国的H20的综合算力仅相当于H100的20%左右。所幸,或由于国产华为Ascend 910B芯片的亮眼表现,英伟达H20系列因需求不佳,已经下调了相关芯片价格。可见半导体芯片和算力领域,自主可控和科技创新的重要性。

  长城证券认为,AI大模型迅速革新,算力需求大爆发,将带动市场对算力产业发展的信心。国内AI算力产业链核心企业也将加快产品布局与建设步伐,以光模块、PCB、连接器等核心部件厂商,或将借力英伟达的服务器产品升级创新与AI建设布局,加快自身技术发展及业绩提升,长期受益于行业发展。

  天风证券表示,近日英伟达财报超出市场预期,叠加市场风格有望回归,AI算力有望迎来走强,展望后续3-6个月,二季度业绩有望在市场中持续表现优异,产业端从光模块到GPU到台积电有望都能陆续得到验证,置信度提升后,有望推动AI算力个股往2025年业绩估值切换。

  华金证券指出,产业催化上,7大海外科技巨头一季度利润平均增速高达78.2%,海外AI大模型迭代更新、AI手机、AI PC等新产品加速落地。政策方面,7月重要会议可能会进一步强调科技创新,在重要会议来临前,科技创新相关的利好政策可能会不断的出台和落地。经济和盈利基本面上,经济可能继续修复,TMT中报业绩可能有所回升。因而,TMT仍可能有配置机会。

  “信创蓝海,指选龙头!”,看好信创板块发展前景的投资者,建议特别关注信创ETF基金(562030)。公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。

  数据、图片来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。

  风险提示:信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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责任编辑:杨赐 苏州科易特自动化科技有限公司